FINACTU
Corporate finance – M&A
Nous assistons nos clients, qu’ils soient vendeurs, acquéreurs ou investisseurs, pour la réalisation d’opérations en capital en mettant à profit notre parfaite compréhension des environnements financiers et juridiques africains, notre excellente connaissance des acteurs locaux et notre maîtrise des enjeux qui animent le continent:
Corporate finance – M&A
Opérations de fusion-acquisition et de cession
Les équipes du Groupe FINACTU interviennent de l’amont jusqu’à l’aval des transactions. Notre connaissance des acteurs et des usages de ces opérations sur le continent est une solide garantie de succès et de rapidité pour nos clients.
– Préparation des opérations : détermination de l’approche, approche des acquéreurs potentiels, gestion de la confidentialité, organisation de rencontres exploratoires, préparation de la data-room, organisation matérielle des consultations, production des documents supports
– Mémorandum d’information : teaser, lettres de procédure, management présentation, évaluation financière et accompagnement dans la négociation financière
– Etablissement du business plan : mise en œuvre d’une approche multicritères, construction d’un argumentaire de négociation, négociation du prix, discussion contradictoire, discussion des accords préliminaires (lettre d’intention, termsheet, MoU)
– Recherche du montage optimal : choix des modalités juridiques de cession : traitement des problèmes posés par les cessions partielles, les compléments de prix, les paiements en actions cotées/non cotées, les crédits-vendeurs, etc.
– Négociation des accords définitifs (en collaboration avec les avocats) : protocole d’accord et garanties conventionnelles
Corporate finance – M&A
Opérations de levée de fonds
Le Groupe FINACTU se positionne entre une Afrique affichant d’immenses besoins en capitaux et une finance internationale attirée par ce continent dynamique et en pleine mutation. Notre expérience de terrain, pays par pays, nous permet d’identifier, dans le bouillonnement des projets, ceux qui peuvent respecter les contraintes des investisseurs locaux ou internationaux.
– Assistance à la production des documents supports : business plan, executive summary, présentation au management, préparation du projet
– Placement : sélection de fonds d’investissement et, le cas échéant, de particuliers, approche et argumentaire d’investissement, organisation de rencontres de présentation, approfondissement du business plan, présentation de la société, de ses hommes-clefs et de son projet de développement
– Négociation de la valorisation : travaux d’évaluation appropriés, discussion des accords préliminaires, négociation des éléments de fluctuation de la valorisation
– Préparation de la data-room : regroupement des documents et informations, organisation matérielle des consultations
– Négociation des accords définitifs (en collaboration avec les avocats): protocole d’accord et pacte d’actionnaires
